Информация о проблемах в швейцарском банке Credit Suisse вызвала новую волну падения на мировых финансовых рынках. Новые опасения по поводу назревающего мирового финансового кризиса после краха американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank вызвала информация о том, что Credit Suisse оказался на пороге краха после того, как не смог получить дополнительную финансовую поддержку (в том числе от своего крупнейшего инвестора, Национального банка Саудовской Аравии). Этот швейцарский банк стали называть следующим кандидатом в списке новых банкротов в банковском секторе после Silicon Valley Bank и Signature Bank.
По информации СМИ, в среду были приостановлены торги акциями UniCredit S.p.A., FinecoBank S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. и Credit Suisse Group AG.
Вчера резко просели котировки практически всех европейских валют, но больше всех, особенно против доллара, пострадали евро и франк.
Вчера пара EUR/USD просела более чем на 2%, опустившись к внутридневному минимуму 1.0516, что на 244 пункта ниже вчерашнего максимума 1.0760, предприняв также попытку пробоя ключевых уровней поддержки 1.0540, 1.0530.
Однако дальнейший ход событий не позволил паре EUR/USD опуститься значительно ниже этих уровней: в среду вечером Швейцарский национальный банк и Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) выступили с заявлением, в котором говорится, что Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу, предъявляемым к банкам, и они предоставят учреждению ликвидность в случае необходимости.
Сегодня паника вокруг вчерашних известий относительно Credit Suisse, похоже, улеглась. Так, панъевропейский фондовый индекс EuroStoxx50 вырос сегодня на премаркете более чем на 1%, а акции Credit Suisse открылись на швейцарской бирже с повышением на +20%.
Евро тоже сегодня перешел к росту как в кросс-парах, так и против доллара. Доллар же, в свою очередь, сегодня слабеет, а его индекс DXY снижается. Вчера на фоне событий вокруг швейцарского Credit Suisse он достиг внутридневного и внутринедельного максимума 104.72, на 167 пунктов, поднявшись с внутридневного и внутринедельного минимума 103.05.
Другими словами, рынки продолжает трясти и лихорадить. Как мы отметили в нашем недавнем обзоре XAU/USD: инвесторы ищут убежище, «в текущей ситуации резко вырос спрос на традиционные защитные активы, такие как гособлигации, франк, иена, золото. Его котировки взлетели к отметке 1893.00, соответствующей максимумам с 06 февраля». Если из этого списка вычеркнуть (на время) франк, то ситуация на рынках та же – «инвесторы ищут убежище». Стоит только взглянуть на динамику доходности 10-летних американских гособлигаций (она падает при росте цены) и золота. Вчера его котировки обновили 6-недельный максимум, поднявшись к отметке 1937.00, и сегодня находятся выше вчерашней цены закрытия 1918.00.
Возвращаясь же к паре EUR/USD, то сегодня в центре внимания участников рынка находится заседание ЕЦБ. Его решение по процентным ставкам будет опубликовано в 13:15 (GMT). Ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка и ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков будут повышены на 0,50% (до 3,50% и 3,00%, соответственно).
Если бы это решение было сделано в спокойной финансово-экономической обстановке, то оно бы вызвало рост котировок евро. Однако теперь картина выглядит немного иначе. Если инвесторы посчитают это решение ЕЦБ ошибочным в текущих изменившихся условиях возросшей нестабильности европейской и мировой финансовых систем, то оно вызовет обратную реакцию, и евро может пострадать от такого решения.
Многое также будет зависеть от последующих заявлений главы ЕЦБ Кристин Лагард, которые она сделает на пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания ЕЦБ. Если она скажет, что событие вокруг Credit Suisse носило единичный характер и европейская финансовая система стабильна и находится под контролем ЕЦБ, то это сможет успокоить рынки и придать евро новый бычий импульс.
В противном случае стоит ждать повторного теста ключевых уровней поддержки 1.0540, 1.0530. Прорыв же ниже отметки 1.0500 может иметь для EUR/USD далеко идущие негативные последствия (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: сценарии динамики на 16.03.2023).
*) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.03.2023 – 19.03.2023
