S&P500
Обзор 04.10
Рынок США. Важный день - нонфарм-ы.
Главные индексы США в четверг: Доу -0.4%, NASDAQ - 0.1%, S&P500 - 0.2%, S&P500 5700, диапазон 5600 - 5850.
Индекс S&P 500 закрылся на отметке 5700 пунктов, что почти на десять пунктов (-0,2%) ниже, чем вчера. Индекс Nasdaq Composite остался без изменений, в то время как промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,4%, а индекс Russell 2000 упал на 0,7%.
В четверг негативный уклон также вызван геополитическими опасениями, которые проявились в дальнейшем росте цен на нефть.
Фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли на 5,0% до $73,73 за баррель. Такое ценовое движение привело к тому, что энергетический сектор S&P 500 (+1,6%) зарегистрировал самый большой прирост среди 11 секторов с приличным отрывом.
Казначейские облигации, которые обычно извлекают выгоду из геополитической напряженности в качестве безопасной гавани, тем не менее закрылись с потерями по всей кривой. Доходность 10-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов, до 3,85%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на семь базисных пунктов, до 3,71%.
Скачок доходности был частично обусловлен публикацией сентябрьского индекса непроизводственного сектора ISM, который превзошел ожидания, но не изменил вероятность снижения ставок перед отчетом о занятости.
По данным CME FedWatch Tool, на рынке фьючерсов на федеральные фонды вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании FOMC составляет 65,4%, что мало изменилось с 64,8% вчера и выше с 50,7% неделю назад.
Акции полупроводникового сектора во главе с NVIDIA (NVDA 122,85, +4,00, +3,4%) в четверг продемонстрировали относительную силу после того, как генеральный директор Дженсен Хуанг заявил CNBC в интервью CNBC после вчерашнего закрытия, что спрос на Blackwell "безумный".
Индекс PHLX Semiconductor (SOX) закрылся на 0,5% выше, а сектор информационных технологий S&P 500, в который входят производители микросхем, закрылся на 0,6% выше. Единственным еще сектором, который закрылся выше, стали услуги связи (+0,2%) благодаря росту Meta Platforms (META 582,77, +9,96, +1,7%).
Пять из 11 секторов закрылись с понижением более чем на 0,9%. Сектор потребительских товаров оказался самым отстающим, потеряв 1,3%.
S&P 500: +19,5% с начала года.
Nasdaq Composite: +19,4% с начала года
Индекс Dow Jones Industrial: +11,5% с начала года
S&P Midcap 400: +11,0% с начала года
Russell 2000: +7,6% с начала года
Обзор экономических данных:
Еженедельные первоначальные заявки по безработице 225 тыс. (консенсус 223 тыс.); Приор был пересмотрен до 219 тыс. с 218 тыс.,
Еженедельные продолжающиеся пособия 1,826 млн; Приор был пересмотрен до 1,827 млн с 1,834 млн.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что первичные заявки на пособие по безработице, опережающий индикатор, остаются значительно ниже уровней, соответствующих обычно рецессии (среднее число первоначальных обращений за последние пять рецессий, исключая рецессию, вызванную COVID, составило 458 000), что дает обнадеживающее понимание того, что рынок труда, возможно, и ослабляется, но не падает.
Сентябрьский глобальный PMI в сфере услуг США от S&P – итоговый показатель 55,2; Приор 55,7
Августовские производственные заказы -0,2% (консенсус 0,1%); Prior был пересмотрен до 4,9% с 5,0%.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что деловые расходы в августе восстановились.
Сентябрьский индекс непроизводственного сектора ISM 54,9% (консенсус 51,6%); До 51,5%
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что общая активность в крупнейшем секторе экономики США ускорилась в сентябре, хотя и без расширения занятости, поскольку новые заказы увеличились вместе с ценами. Этот отчет намного больше соответствует сценарию мягкой посадки экономики, чем жесткой.
Энергетика: Нефть Брент 77.60 долл. - нефть выросла на фоне вероятного удара Израиля по Ирану - однако рост не очень сильный - рынок не верит пока что в реальность большой войны на Ближнем Востоке.
Вывод: Сегодня важный день - отчет по занятости в США за сентябрь. Движения рынка на этой неделе пока что были очень ограничены и больше походили на плоскую консолидацию. Мы в прежней позиции - удерживаем часть покупок от выгодных уровней - и готовы снова покупать если увидим сильное снижение.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.ifxteam.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.ifxteam.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
