Tesla падает из-за плохих поставок автомобилей в третьем квартале. Nike падает после отзыва годового прогноза выручки. Индексы: Dow вырос на 0,09%, S&P 500 вырос на 0,01%, Nasdaq вырос на 0,08%. Рост цен на нефть на фоне опасений по поводу Ближнего Востока ограничен ростом запасов. Доллар достиг трехнедельного максимума после сильного отчета по занятости в США
S&P 500 зафиксировался на месте: ожидание новостей и ближневосточное напряжение
Американский фондовый индекс S&P 500 завершил торги в среду практически на уровне предыдущих показателей. Рост акций технологических компаний частично компенсировал общую настороженность на рынке из-за геополитических рисков и предстоящей публикации важных экономических данных по занятости в США.
Поддержка от Nvidia и провал Tesla
Позитивный импульс индексу придали акции производителя чипов Nvidia, которые прибавили 1,6%, подтолкнув вверх технологический сектор. В то же время бумаги Tesla снизились на 3,5% после публикации разочаровывающих данных о квартальных поставках, которые оказались ниже ожиданий аналитиков.
Эскалация в регионе: реакция рынка
Трейдеры с тревогой наблюдают за развитием событий на Ближнем Востоке. Во вторник Иран провел атаку на территорию Израиля, на что Израиль пообещал ответить. В свою очередь, президент США Джо Байден отметил, что не поддержит израильский удар по ядерным объектам Ирана и призвал к «сдержанным действиям», чтобы не допустить усиления конфликта.
Американский рынок труда: сигнал к стабильности?
Ранние данные, обнародованные в среду, показали, что в сентябре частный сектор США продемонстрировал более сильный прирост рабочих мест, чем прогнозировалось. Это указывает на сохраняющуюся устойчивость рынка труда. Однако основное внимание участников рынка сейчас сосредоточено на отчете по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства, который выйдет в пятницу, а также на статистике по числу обращений за пособием по безработице, которая будет опубликована в четверг.
Финансовый рынок застыл в ожидании: любая новость или изменение может задать новый вектор движения для котировок на ближайшие дни.
Рынок затаился в ожидании отчетов и решений ФРС
Фондовые индексы США завершили торги в среду с незначительными изменениями, а участники рынка сосредоточили внимание на грядущих событиях, которые могут существенно повлиять на динамику. «На горизонте отчет о занятости, а уже на следующей неделе стартует сезон публикации корпоративной отчетности», — отметил Майкл О'Рурк, главный стратег компании JonesTrading из Стэмфорда, штат Коннектикут.
Плавное укрепление индексов
Промышленный индекс Dow Jones прибавил символические 39,55 пункта (0,09%), остановившись на уровне 42 196,52. S&P 500 вырос на 0,01%, добавив всего 0,79 пункта, и завершил день на отметке 5 709,54. Nasdaq Composite также немного подрос на 14,76 пункта (0,08%), достигнув 17 925,12.
Сентябрьский рывок и новый виток стимулирования
Сентябрь стал удачным для рынка акций благодаря решению Федеральной резервной системы о снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов, что стало неожиданным шагом и сигналом поддержки для американской экономики. В итоге S&P 500 поднялся на 19,7% с начала года.
В преддверии заседания ФРС в ноябре трейдеры оценивают шансы на очередное снижение ставки на четверть процентного пункта в 65,7%. Это заметно выше уровня предыдущей недели, когда вероятность оценивалась в 42,6%, свидетельствуют данные CME Group FedWatch.
Сезон отчетов и испытание для финансового сектора
Сезон корпоративных отчетов за третий квартал стартует 11 октября, и откроют его крупнейшие банки, включая JPMorgan Chase. Отчеты финансовых гигантов могут задать тон всей квартальной отчетности и повлиять на настроения инвесторов на фоне волатильности и изменения ставок.
Забастовка докеров: экономические потери растут
Тем временем на Восточном побережье США и в районе Мексиканского залива назревает серьёзный кризис: бастующие 45 000 докеров парализовали работу крупных портов. Забастовка перешла во второй день, но переговоры между профсоюзами и работодателями так и не начались. По оценкам аналитиков JPMorgan, ежедневные убытки для экономики достигают 5 миллиардов долларов, что вызывает тревогу среди участников рынка и может негативно отразиться на цепочках поставок.
Судьба дальнейших торговых операций остаётся под вопросом, а это значит, что в ближайшее время волатильность на американском фондовом рынке может только усиливаться.
Nike разочаровал рынок: акции упали после отказа от годового прогноза
Бумаги спортивного гиганта Nike завершили торги в среду с существенным снижением на 7%. Такое падение последовало после заявления компании об отмене своего целевого годового прогноза по выручке. Инвесторы начали задаваться вопросом, когда же новый генеральный директор Эллиотт Хилл сумеет развернуть ситуацию и вернуть компанию на траекторию роста.
Инвесторский день отменен: тревожный сигнал?
Помимо отказа от прогнозов, Nike также аннулировала проведение дня инвесторов, который был намечен на 19 ноября. Финансовый директор компании Мэтью Френд подчеркнул, что это решение позволит Хиллу «сохранить необходимую гибкость для оценки существующих стратегий и динамики бизнеса», что выглядит как осторожное признание проблем.
Как оценивается Nike на фоне конкурентов?
На данный момент коэффициент форвардной цены к прибыли, который часто используют для оценки акций, у Nike составил 27,98. Для сравнения, у конкурентов показатели следующие: 27,08 у Deckers и 35,14 у Adidas. Несмотря на временное снижение котировок, стоимость акций Nike на уровне $82 всё еще демонстрирует 10-процентное восстановление после падения в сентябре, когда и произошло назначение Хилла.
Новый взгляд изнутри
Назначение Эллиотта Хилла встретило одобрение среди некоторых участников рынка. Генеральный директор британской JD Sports отметил: «Хорошо, что к управлению приходит человек, который отлично знает и компанию, и её продуктовую линейку». Это заявление даёт надежду, что руководство Хилла поможет скорректировать курс компании.
Тенденция падения у конкурентов
Вместе с Nike снижение наблюдалось и у других ритейлеров спортивной одежды: Under Armour и Lululemon потеряли более 2% на фоне общей нервозности в отрасли. Ещё хуже пришлось сети Foot Locker, акции которой снизились на 3% из-за опасений относительно цепочек поставок и замедления продаж.
Humana в свободном падении
На этом фоне отдельное внимание привлекла ситуация с медицинским страховщиком Humana Inc. Бумаги компании рухнули на 11,8% после того, как руководство предупредило о сокращении количества клиентов по основным программам Medicare Advantage для пожилых в 2025 году. Это заявление вызвало тревогу среди инвесторов и добавило давления на сектор медицинских услуг.
Фондовый рынок пока затаил дыхание, наблюдая за развитием событий — ключевые игроки демонстрируют неоднозначные результаты, а неопределенность усиливается с каждым новым корпоративным заявлением.
Американские фондовые площадки: медвежьи настроения и рекорды минимумов
На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) преобладали продавцы: количество акций, ушедших в минус, превысило число бумаг, показавших рост, в соотношении 1,18 к 1. Похожая картина наблюдалась и на Nasdaq, где соотношение 1,09 к 1 также говорило в пользу падающих котировок.
Множество новых минимумов на рынке
Индекс S&P 500 зафиксировал 27 новых 52-недельных максимумов, но также отметил два новых минимума, что указывает на локальное давление. Индекс Nasdaq Composite продемонстрировал 80 новых максимумов, но тревожным сигналом стали 133 обновленных минимума, отражающих нервозность участников рынка.
Объемы торгов ниже среднего
Общая активность на американских биржах немного снизилась: объем сделок составил 11,81 млрд акций, что ниже среднего уровня последних 20 торговых сессий — 12,05 млрд акций. Это указывает на осторожность инвесторов, предпочитающих затаиться в ожидании важных событий.
MSCI на понижении, доллар на подъеме
Глобальный индекс акций MSCI также оказался в красной зоне, в то время как американский доллар укрепился на фоне опасений по поводу мировой экономики. Цены на нефть, которые сначала продемонстрировали рост из-за напряженности на Ближнем Востоке, в итоге скорректировались вниз, так как данные о значительном увеличении запасов в США охладили энтузиазм покупателей.
Опасения за нефтяные поставки
Эскалация конфликта в регионе остаётся ключевым фактором неопределенности: угроза перебоев в поставках из стран Ближнего Востока по-прежнему висит над рынком, сдерживая более активные продажи. Однако скачок запасов нефти в США ослабил тревогу, ограничив рост цен на энергоносители.
Казначейские облигации на волне роста
Доходность долгосрочных американских казначейских облигаций снова пошла вверх после публикации данных о состоянии рынка труда, которые показали, что экономика сохраняет устойчивость. Это усилило ожидания относительно возможных действий Федеральной резервной системы и добавило волатильности на долговом рынке.
В ожидании геополитической развязки
«Рынки остаются настороже в ожидании любых новых геополитических сюрпризов и немного восстанавливают баланс после вчерашней бурной сессии», — отметил Мэтт Мискин, сопредседатель по инвестиционной стратегии в John Hancock Investment Management. Инвесторы пытаются оценить последствия текущих конфликтов и экономических данных, что делает рынок особенно чувствительным к любым неожиданным новостям.
Рынок облигаций: ФРС под прицелом, доходности на подъеме
На фоне недавних данных по занятости в частном секторе трейдеры облигаций пристально следят за ближайшими шагами Федеральной резервной системы. «Судя по реакции рынка, ожидания смягчения денежно-кредитной политики остывают — маловероятно, что мы увидим снижение ставки на 50 базисных пунктов», — прокомментировал ситуацию Мэтт Мискин из John Hancock Investment Management.
Индексы в разнонаправленном движении
Глобальный индекс акций MSCI (MIWD00000PUS) просел на 0,04%, остановившись на уровне 845,49 пункта. В то же время европейский STOXX Europe 600 завершил день с минимальным приростом на 0,05%, достигнув 521,14 пункта. Вялое движение мировых индексов указывает на растущую осторожность среди участников рынка.
Нефть стабильно держится, но без ярких всплесков
На энергетических рынках котировки нефти показали небольшое укрепление: американская WTI поднялась на 0,39% до $70,10 за баррель, а эталонная Brent выросла на 0,46%, завершив торговую сессию на отметке $73,90. Несмотря на геополитическую напряженность, инвесторы осторожничают, оценивая потенциальные риски для поставок и общую волатильность на сырьевых рынках.
Казначейские облигации: рост доходностей
Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 4 базисных пункта, достигнув 3,783%, по сравнению с уровнем 3,743% накануне. Долгосрочные 30-летние бумаги также подорожали: их доходность увеличилась на 4,9 базисных пункта и составила 4,1299%. Краткосрочные 2-летние облигации, чувствительные к изменениям ставок, продемонстрировали более сдержанный рост на 1,4 базисных пункта, составив 3,6352%.
Кривая доходности: положительный сигнал
Разрыв между доходностью двух- и десятилетних облигаций, который часто рассматривается как индикатор ожиданий инвесторов относительно экономического роста, остался на уровне 14,6 базисных пункта. Положительное значение этой части кривой говорит о том, что на данный момент инвесторы не ожидают рецессии в краткосрочной перспективе.
Доллар укрепляется на фоне глобальной неопределенности
Индекс доллара США, отражающий его стоимость по отношению к корзине основных валют, вырос на 0,34%, достигнув отметки 101,60. Евро, в свою очередь, снизился на 0,16% до $1,1049, уступив позиции американской валюте. На фоне роста доходности облигаций доллар заметно прибавил и против японской иены, подскочив на 2% до 146,43.
Золото теряет блеск
На рынке драгоценных металлов спотовое золото потеряло 0,14%, опустившись до $2,659,22 за унцию. Фьючерсы на золото в США упали ещё сильнее — на 1,02%, достигнув $2,640,00. Снижение цен на золото связано с укреплением доллара и ростом доходности облигаций, что традиционно снижает привлекательность металла для инвесторов.
Пока участники рынка продолжают оценивать противоречивые экономические сигналы и возможные шаги ФРС, растущие доходности облигаций и укрепление доллара создают волатильную обстановку, где каждый следующий шаг может изменить расстановку сил.
