Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли у п'ятницю після повідомлення, що Росія та Україна можуть домовитися про припинення вогню. Під час особистої зустрічі у Москві з президентом Республіки Білорусь Володимир Путін заявив, що у переговорах з Україною є певні позитивні зрушення. Багато трейдерів та інвесторів дійшли висновку, що йшлося про припинення вогню з обох боків, про що просить українська сторона. Це викликало різкий попит на ризикові активи – особливо акції технологічного сектора. Ф'ючерси Dow Jones Industrial Average виросли на 401 пункт, або 1,2%, S&P 500 – на 1,4%, а Nasdaq 100 – приблизно на 1,7%.

Зростання цін на енергоносії, яке спостерігалося вчора, знову сповільнилося, що додає позитиву ринкам до кінця тижня. West Texas Intermediate зросла на 1,4%, до 107,46 долара, тоді як нафта міжнародного стандарту Brent підскочила на 1,6%, до 111,04 долара. Ціни на метали, окрім міді, різко впали. Ф'ючерси на паладій опустилися на 4%, до $2803,50 за унцію. Прибутковість облігацій практично не змінилася після вчорашнього різкого стрибка вище 2,0%, який стався на тлі очікування підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи.

Рекомендую для ознайомлення:

Зростанню біткоїну сприяли заяви міністра фінансів США

ОАЕ розпочинають цифрові перегони у сфері криптовалют

Новий валютний порядок: що буде з доларом та інфляцією на Заході

Нагадаю, що вчора вийшли дані від Бюро статистики праці, в яких повідомлялося, що індекс споживчих цін зріс на 7,9% у лютому - навіть більше, ніж очікувалося. Це є найвищим рівнем із січня 1982 року. CPI виріс у порівнянні з попереднім місяцем на 0,8%, що також перевищило оцінку. Сьогодні акцент буде зроблено на попередні дані опитування споживчої довіри від університету Мічигану. Очікується, що настрої зростуть до 62 пунктів у березні з 61,7 пункту у лютому.

За підсумками вчорашнього дня Dow впав на 112,18 пункту, до 33 174,07 після зростання більш ніж на 650 пунктів на попередній сесії, в той час, як S&P 500 втратив 0,4%. Індекс Nasdaq Composite опустився на 1%, до 13 129,96 пункту, через велике зниження Apple і Meta Platforms.

Попри чутки та розмови, напруженість у ситуації в Україні продовжує розпалюватися. Очікується, що на цьому тлі президент США Джо Байден виступить за припинення статусу Росії як кращого торгового партнера. Нещодавно Байден у своєму інтерв'ю звинуватив Росію в тому, що ціни на бензин у США підскочили вище 5 доларів за галон, зовсім забувши сказати про 8,0% інфляції та санкції щодо Росії, які та призвели до такого різкого стрибка цін на енергоносії. Конгрес США також ухвалив законопроект про бюджет, який включає допомогу Україні у розмірі 14 мільярдів доларів.

Щодо премаркету, то акції Rivian впали більш ніж на 11% через слабкий звіт за четвертий квартал. DocuSign впали на 18% після публікації слабкого прогнозу першого кварталу 2022 року.

Щодо технічної картини S&P500

Сьогодні бики знову спробують закріпитися вище за $4 292, чого вчора зробити так і не вийшло. Якщо цього зробити не вдасться і сьогодні — тиск на торговий інструмент зросте, що призведе до зниження в район $4 233. Пробою цього діапазону залежить від даних щодо інфляції в США, що збільшить тиск на індекс і поверне ведмежий ринок із перспективою оновлення вже мінімумів: $4 175 і $4 113. Закріплення вище за $4 292 залишить надію на відновлення ринку. При зростанні очікується нових активних продажів уже в районах $4 341 і $4 383. Багато чого залежатиме від подальшого розвитку ситуації на території України та від можливого діалогу президентів двох країн.