Уважаемые коллеги! С сегодняшнего дня я несколько изменяю характер ежедневных обзоров, основной упор переносится на фундаментальный анализ, то есть будут рассматриваться преимущественно среднесрочные горизонты. Но при этом, помимо традиционно рассматриваемых евро и фунта, будет добавляться дополнительная валюта – либо йена, либо австралиец, либо другой инструмент, по которому назревает торговая ситуация. Сегодня рассмотрим осси, на подходе золото… Всем удачи!

EUR/USD. Главное событие понедельника – продажи домов в США на вторичном рынке оказалось негативным для доллара – продажи составили 5,29 млн (г/г) против ожидания 5,31 млн, показатель за август был пересмотрен с 5,48 млн до 5,39 млн. С выходом новости контрдолларовые валюты стали восстанавливать потери дня. Но мы рассматриваем данный рост как временную реакцию рынка (закрытие дня всё же было с понижением). Если по США кризисный вопрос разрешён и первый негатив мы можем получить после публикации данных по понесённым убыткам вследствие «отключения правительства», а первые данные появятся в ноябре, то по Европе продолжает поступать негатив непрестанный. Так вчера три крупнейших профсоюза Италии предупредили о готовящейся забастовке и других акций протеста с требованием пересмотра бюджета на 2014 год и министр экономики Португалии объявил о поиске новых кредитов (пока без обращения к ЕЦБ).

Главным событием сегодняшнего дня будет публикация данных по новым рабочим местам в несельскохозяйственных секторах США (Nonfarm Payrolls) за сентябрь (18:30 мск), прогноз 180 тыс. против 169 тыс. в августе. Изменение числа занятых в частном секторе экономики ожидается приростом также на 180 тыс. против 152 тыс. в августе. Если данные выйдут лучше прогноза, ожидаем укрепление доллара как реакцию инвесторов на вероятность начала сворачивания  QE3 с декабря.

GBP/USD. Вчера акции Королевского банка Шотландии (RBS) за день потеряли 5% на решении правительства разделить банк надвое – на «плохой», в котором будут аккумулироваться рисковые активы, и «хороший». Так как доля государства в RBS составляет 81%, фунт стерлинг также попал под давление.

Сегодня в 14:30 публикуется потребность государства в денежных средствах для финансирования бюджета (Public Sector Net Cash Requirement) за сентябрь, которая по своей сути является дефицитом бюджета. Прогноз: 8,2 млрд фунта стерлингов против -3,0 млрд в августе, что с ожидающимися хорошими данными по Nonfarm Payrolls создаёт предпосылки для падения.

AUD/USD. В прогнозировании дальнейшего движения австралийского доллара мы обратили внимание на вчерашний доклад швейцарского банка UBS AG по добыче железной руды в Австралии. С рудников Пилбара (Западная Австралия) поставки в 3-м квартале увеличились с 290 млн тонн до 360 млн (г/г). Банк ожидает рост мировых поставок руды и соответственно снижение её стоимости: до 106$ за тонну в 2014 году и 95$ в 2015 году. На текущий момент цена на руду держится на максимальных уровнях текущей осени (133$ за тонну), что опосредованно поддерживало курс австралийского доллара на локальных максимумах. Производство рафинированной меди в Китае за сентябрь выросло на 21% в годовых темпах. В ближайшие дни мы ожидаем цикл снижения цен на полезные ископаемые (нефть за последние 10 дней уже потеряла более 4%) и снижение связанной с сырьём австралийской валюты.

Цели снижения хорошо просматриваются на дневном графике: 0.9530, 0.9300.