S&P500

Обзор 09.10

Рынок США. И снова попытка роста.

Главные индексы США во вторник : Доу +0.3%, NASDAQ +1.5%, S&P500 +1%, S&P500 5751, диапазон 5600 - 5850.

Фондовый рынок закрылся на высокой ноте из-за покупок на падении - после слабого начала недели.

Индекс Russell 2000 прибавил 0,1%, промышленный индекс Dow Jones закрылся на 0,3% выше, S&P 500 поднялся на 1,0%, а Nasdaq Composite поднялся на 1,5%.

ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) подскочил на 1,8%, индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) вырос на 1,3%, а индекс роста Russell 3000 закрылся ростом на 1,6%.

NVIDIA (NVDA 132,89, +5,17, +4,1%) стала лидером после сообщения Bloomberg о том, что Hon Hai Precision стремится увеличить мощности для удовлетворения спроса на продукты искусственного интеллекта.

Более спокойное поведение казначейских облигаций после резких потерь в последнее время, а также падение цен на нефть также способствовали росту фондового рынка.

Доходность по 10-летним облигациям выросла на один базисный пункт до 4,03%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на два базисных пункта до 3,98%. Кстати, сегодняшняя продажа трехлетних векселей на сумму $58 млрд встретила слабый спрос.

Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 4,5% до $73,70 за баррель. Такое ценовое движение было связано с опасениями по поводу урагана Милтон, а также с опасениями по поводу спроса из-за отсутствия новых мер стимулирования со стороны Китая.

Энергетический сектор S&P 500 показал худшие результаты в индексе с большим отрывом, упав на 2,6%.

Единственным сектором кроме энергетики, который закрылся снижением, стал сектор материалов (-0,4%).

Между тем сектор информационных технологий подскочил на 2,1%, сектор коммуникационных услуг зафиксировал прирост на 1,1%, а сектор потребительских услуг вырос на 1,0%.

Nasdaq Composite: +21,1% с начала года

S&P 500: +20,6% с начала года

Индекс Dow Jones Industrial: +11,7% с начала года

S&P Midcap 400: +11,3% с начала года

Рассел 2000: +8,3% с начала года

Анализ экономических данных:

Сентябрь NFIB, оптимизм малого бизнеса 91,5; пред 91.2

Торговый баланс за август - $70,4 млрд (консенсус - $71,3 млрд); Предыдущий был пересмотрен до -78,9 млрд долларов с -78,8 млрд долларов.

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что компонент чистого экспорта за август станет положительным фактором для прогнозов ВВП на третий квартал.

Участники рынка получат следующие экономические данные в среду:

7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -1,3%) 10:00 по восточному времени: оптовые запасы за август (консенсус 0,2%; предыдущие 0,2%)

10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +3,89 млн)

14:00 по восточному времени: сентябрьский протокол FOMC

Энергетика: Нефть Брент 77.50 долл. - нефть Брент снизилась, но не так сильно, как нефть в США марки WTI, риски удара Израиля по Ирану пока остаются.

Вывод: Рынок США снова вырос на максимумы года - как и в пятницу на нонфармах. Однако будет ли новая волна роста - сильно зависит от отчета по инфляции CPI в ближайшую пятницу. Наблюдаем.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.ifxteam.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.ifxteam.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov