Nasdaq dan S&P 500 mencatatkan penutupan tertinggi rekod yang keempat berturut-turut pada hari Khamis, sementara hasil Perbendaharaan jatuh ke paras terendah sejak awal April. Para pelabur bertindak balas terhadap data inflasi yang lebih rendah berbanding jangkaan dan pandangan potongan kadar yang sederhana dari Rizab Persekutuan.
Dolar menguat berbanding mata wang utama kerana pendirian hawkish Fed dan prospek ketegangan perdagangan antara Eropah dan China menyebabkan saham Eropah jatuh secara mendadak.
Indeks Dow Jones Industrial Average menutup hari dagangan dengan sedikit lebih rendah. Jabatan Tenaga Buruh melaporkan bahawa harga pengeluar turun 0.2% pada bulan Mei dari bulan sebelumnya, walaupun mereka naik 2.2% dari tahun ke tahun, 20 mata asas di atas sasaran inflasi 2% Fed.
Secara berasingan, tuntutan awal pengangguran mencapai paras tertinggi dalam tempoh 10 bulan. Data ini datang selepas laporan indeks harga pengguna yang lebih lemah berbanding jangkaan pada hari Rabu dan semakan kepada ramalan Fed, yang kini hanya mengemukakan untuk satu potongan kadar tahun ini berbanding tiga.
"Setelah satu kenaikan yang kukuh, pasaran sedang mengambil sedikit rehat dari berita besar semalam, dan itu adalah perkara yang baik," kata Ryan Detrick, ketua pakar strategi pasaran di Carson Group di Omaha, Neb. "Kami menyebutnya tenang selepas badai — mengukuhkan keuntungan yang kami lihat pada separuh pertama bulan Jun."
Walaupun retorik hawkish Fed, jangkaan semakin berkembang bahawa bank pusat akan memotong kadar untuk kali pertama seawal bulan September.
Menurut alat FedWatch CME, pasaran kewangan menjangkakan peluang 60.5% bagi Fed untuk mengurangkan kadar sasaran sebanyak 25 mata asas pada bulan September.
"Fed mungkin kedengaran hawkish, tetapi mereka bergantung pada data ekonomi," kata Detrick. "Dengan data PPI positif hari ini, pasaran berpendapat bahawa Fed boleh melonggarkan sekiranya inflasi secara terus menurun."
Indeks Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 65.17 mata, atau 0.17%, ke 38,647.04. S&P 500 (.SPX) naik 12.71 mata, atau 0.23%, ke 5,433.74, dan Komposit Nasdaq (.IXIC) menambah 59.12 mata, atau 0.34%, ke 17,667.56.
S&P 500 dan Nasdaq mencatatkan penutupan tertinggi rekod untuk sesi keempat berturut-turut pada hari Khamis, didorong oleh peningkatan yang berterusan dalam saham teknologi.
Bilangan warga Amerika yang mengemukakan tuntutan pengangguran baharu pada minggu lepas, sementara satu lagi laporan menunjukkan penurunan yang tidak dijangka dalam harga pengeluar pada bulan Mei, mengukuhkan harapan untuk potongan kadar Fed yang awal.
Rizab Persekutuan pada hari Rabu meramalkan hanya satu potongan kadar pada tahun ini, turun dari tiga potongan suku-peratus pada bulan Mac.
Sektor teknologi S&P 500 (.SPLRCT) melonjak 1.4% dan indeks semikonduktor (.SOX) naik 1.5%, kedua-duanya mencatatkan penutupan tertinggi rekod.
Saham Broadcom (AVGO.O) melonjak 12.3% selepas syarikat meningkatkan ramalan pendapatannya untuk cip yang digunakan dalam teknologi kecerdasan buatan. Syarikat itu juga mengumumkan pembahagian saham ke depan 10-untuk-1.
Saham Nvidia (NVDA.O) naik 3.5%, sementara Apple (AAPL.O) naik 0.5%.
Saham Adobe (ADBE.O) naik lebih dari 14% dalam perdagangan selepas waktu pejabat setelah pengeluar perisian itu mengalahkan jangkaan pendapatan suku kedua Wall Street. Walau bagaimanapun, saham tersebut turun 0.2% dalam sesi utama.
Data baru yang dikeluarkan pada hari Rabu menunjukkan bahawa indeks harga pengguna tidak berubah pada bulan Mei untuk kali pertama dalam hampir dua tahun, meningkatkan kebimbangan di kalangan beberapa pelabur bahawa ekonomi mungkin melambat terlalu banyak.
Sektor industri yang sensitif terhadap ekonomi (.SPLRCI) jatuh 0.6%, sementara indeks permodalan-kecil Russell 2000 (.RUT) jatuh sebanyak 0.9%.
Saham Tesla (TSLA.O) naik sebanyak 2.9% setelah pemegang saham meluluskan pakej gaji AS$56 bilion Elon Musk.
Volume perdagangan di bursa AS adalah 10.14 bilion saham, di bawah purata 20 hari sebanyak 12.49 bilion.
Saham Eropah berakhir lebih rendah, dengan sektor auto terutamanya terkena impak susulan daripada pelabur bimbang tentang tindakan balas Beijing terhadap tarif baharu Kesatuan Eropah ke atas kenderaan elektrik dari China.
Indeks STOXX 600 pan-Eropah (.STOXX) jatuh sebanyak 1.31%, sementara indeks saham global MSCI (.MIWD00000PUS) kehilangan 0.27%.
Saham pasaran baru muncul naik sebanyak 0.64%. Indeks MSCI yang paling luas untuk saham Asia-Pasifik di luar Jepun (.MIAPJ0000PUS) naik 0.67%, sementara indeks Nikkei Jepun (.N225) jatuh 0.40%.
Hasil bon Perbendaharaan AS untuk 10 tahun jatuh berikutan data ekonomi yang lemah.
Nota 10 tahun naik 13/32, menghantar hasil turun ke 4.2442% dari 4.295% lewat hari Rabu.
Nota 30 tahun naik 27/32, menghantar hasil turun ke 4.4% dari 4.45% lewat hari Rabu.
Indeks dolar (.DXY) naik sebanyak 0.53%, sementara euro jatuh 0.64% ke $1.0738.
Yen Jepun melemah 0.22% berbanding dengan dolar AS, mencapai AS$157.09 per dolar, sementara pound sterling terakhir pada AS$1.2761, turun 0.27% pada hari itu.
Harga minyak naik sedikit di tengah-tengah perdagangan yang tidak menentu, dengan pertumbuhan bekalan dan penundaan potongan kadar Fed yang diimbangi oleh data ekonomi.
Harga minyak mentah AS naik 0.15% menjadi AS$78.62 per barel, sementara harga Brent naik 0.18%, berhenti pada AS$82.75 per barel.
Harga emas jatuh di tengah-tengah dolar yang lebih kuat selepas pelepasan laporan PPI, yang lebih lemah berbanding yang dijangka. Emas spot kehilangan 0.8%, mencapai AS$2,303.15 per auns.
