Wall Street Naik: S&P 500 dan Dow Mencetak Rekor Baru
Indeks saham AS menunjukkan kenaikan yang solid pada hari Rabu, dengan S&P 500 dan Dow Jones mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Pasar dipengaruhi secara positif oleh risalah pertemuan terbaru Federal Reserve AS, serta ekspektasi data inflasi September dan musim laporan pendapatan perusahaan besar yang akan datang.
Google di bawah tekanan karena gugatan yang berlanjut
Minat investor terfokus pada saham raksasa teknologi Alphabet, perusahaan induk Google, yang menunjukkan volatilitas sepanjang hari. Saham perusahaan ditutup turun 1,5% setelah Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa mereka mungkin memerlukan pemisahan bisnis. Lembaga tersebut sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan untuk memaksa penjualan beberapa aset Google, seperti peramban web Chrome dan sistem operasi Android, guna mengurangi monopoli perusahaan di industri pencarian online.
The Fed tetap optimisis dengan hati-hati
Risalah pertemuan Fed bulan September yang dipublikasikan memberikan wawasan tentang diskusi di antara para regulator. Sebagian besar anggota komite mendukung ide pemotongan suku bunga sebesar 0,5%. Namun, akhirnya disepakati bahwa keputusan tersebut tidak berarti komitmen terhadap laju pemotongan suku bunga lebih lanjut yang spesifik.
Ekspektasi pasar: pemotongan suku bunga atau mempertahankan kondisi saat ini?
Menurut platform analitik FedWatch dari CME Group, para trader saat ini memperkirakan probabilitas pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin sebesar 79%. Pada saat yang sama, probabilitas bahwa Fed akan memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga saat ini adalah 21%. Skenario ini mengonfirmasi sikap kehati-hatian para investor dan ekspektasi mereka mengenai langkah regulator di masa mendatang.
"Risalah tersebut mengonfirmasi ekspektasi kami dan menenangkan pasar. Ada diskusi tentang pemotongan suku bunga yang lebih agresif sebesar 50 basis poin, tetapi tampaknya tidak ada konsensus, dan Fed tidak mengambil langkah tersebut," komentar Lindsay Bell, kepala strategi di perusahaan investasi 248 Ventures di Charlotte, North Carolina.
Investor menantikan: indeks harga konsumen dan awal musim laporan pendapatan
Pasar saham AS menantikan peristiwa makroekonomi penting - publikasi data inflasi. Laporan indeks harga konsumen, yang akan dirilis pada hari Kamis, akan menarik perhatian para trader dan analis, menetapkan kondisi untuk ekspektasi lebih lanjut mengenai kebijakan moneter. Selain itu, tahap penting musim laporan pendapatan kuartal ketiga dimulai pada hari Jumat, dengan bank-bank terkemuka AS melaporkan hasil pertama mereka, yang akan membantu menentukan sentimen pasar lebih lanjut.
Fed yakin bisa mengalahkan inflasi
"Risalah Fed menunjukkan bahwa regulator yakin dengan strateginya, dan perkembangan inflasi lebih lanjut seharusnya tidak mengejutkan," komentar Lindsay Bell, kepala strategi di 248 Ventures. Kata-katanya mencerminkan ekspektasi pelaku pasar bahwa laporan inflasi besok akan berada dalam nilai perkiraan, tanpa menyebabkan pergerakan tajam di bursa saham.
Volatilitas di tengah data makroekonomi
Minggu ini ditandai dengan peningkatan volatilitas untuk pasar. Data ketenagakerjaan yang kuat untuk bulan September, yang dipublikasikan sebelumnya, memaksa investor untuk merevisi perkiraan mereka untuk pemotongan suku bunga lebih lanjut. Pertumbuhan jumlah pekerjaan yang tidak terduga adalah bukti ketahanan ekonomi AS, menghilangkan kekhawatiran akan kemungkinan perlambatan.
Kondisi optimisme: "soft landing" untuk ekonomi?
Berita ketenagakerjaan yang positif membantu memicu optimisme di antara pelaku pasar. "Masih ada keyakinan pada skenario "soft landing", atau bahkan tidak ada resesi, yang mendukung pembeli meskipun ada volatilitas saat ini," ujar Bell. Para investor berharap bahwa ekonomi akan dapat melambat tanpa konsekuensi signifikan, yang akan menjadi sinyal positif untuk keuntungan perusahaan.
Hari yang baik untuk Wall Street: indeks mencetak rekor baru
Di tengah suasana positif, Dow Jones Industrial Average mengakhiri hari dengan naik 431,63 poin, atau 1,03%, mencapai 42.512,00. S&P 500 menambahkan 40,91 poin, yang setara dengan peningkatan 0,71%, mengakhiri hari di 5.792,04. Nasdaq Composite juga menunjukkan momentum positif, naik 108,70 poin, atau 0,60%, menjadi 18.291,62.
Rekor Baru S&P: Tertinggi Sepanjang Masa di Bulan Oktober
Penutupan hari Rabu adalah rekor ke-44 S&P 500 tahun ini, menyoroti ketahanan pasar menjelang 2024. Dow Jones tidak jauh tertinggal, dengan rekor penutupan sebelumnya ditetapkan pada 4 Oktober. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketidakpastian makroekonomi, indeks saham terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat.
Pertumbuhan Kuat: 9 dari 11 Sektor S&P 500 Berakhir di Zona Hijau
Pasar saham AS menunjukkan dinamika positif di sebagian besar sektor, dengan sembilan dari 11 kelompok industri S&P 500 mengakhiri trading dengan pertumbuhan. Namun, di tengah volatilitas terkait makroekonomi, saham utilitas yang sensitif terhadap suku bunga turun 0,9%. Indeks Layanan Telekomunikasi, yang mencakup Alphabet, juga turun 0,6%.
Teknologi di Bawah Tekanan: Ancaman Antitrust
"Kekhawatiran antitrust yang meningkat menyebabkan kekhawatiran di kalangan investor. Hal ini bisa berdampak signifikan pada seluruh sektor teknologi, terutama pada pemain terbesarnya," ucap Daniel Morris, kepala strategi pasar modal di BNP Paribas. Dia menekankan bahwa potensi gugatan hukum dapat membatasi pengaruh pasar dari raksasa teknologi terkemuka dan menambah ketidakpastian pada prospek jangka panjang mereka.
Badai Milton Mengancam Pantai Barat Florida
Sementara itu, investor dengan cermat memantau perkembangan Badai Kategori 5 Milton saat mendekati pantai Florida. Bencana alam ini telah membawa hujan lebat, angin kencang, dan tornado ke wilayah tersebut. Ancaman kerusakan lebih lanjut tetap tinggi saat badai menuju Teluk Tampa dan dapat menyebabkan gelombang badai mematikan di daerah pesisir yang masih terguncang akibat Badai Ellen.
Kemunduran Boeing: Pembicaraan Serikat Terhenti
Di antara perusahaan besar yang berada di bawah tekanan, Boeing yang menonjol. Saham raksasa dirgantara ini turun 3,4% setelah putaran pembicaraan lain dengan serikat pekerja manufaktur utama berakhir tanpa kesimpulan. Pembicaraan yang terhenti meningkatkan ketidakpastian atas rencana produksi masa depan perusahaan dan menimbulkan risiko pada rantai pasokannya.
Sektor Kapal Pesiar Meningkat: Saham Pimpinan Naik
Di tengah volatilitas umum di sektor teknologi, perusahaan kapal pesiar secara tak terduga mencatatkan keuntungan yang kuat. Norwegian Cruise Line meningkatkan kapitalisasi pasarnya sebesar 10,9% setelah Citi meningkatkan peringkatnya menjadi "beli." Saham Carnival mengikuti, naik 7% dan Royal Caribbean Cruises naik 5,2%. Pemulihan di sektor pariwisata dan optimisme investor mendukung sentimen positif seputar saham-saham ini.
M&A: Rio Tinto Mengakuisisi Arcadium Lithium
Perusahaan pertambangan Arcadium Lithium menjadi salah satu yang berkinerja terbaik, melonjak 30,9% setelah berita bahwa perusahaan tersebut diakuisisi oleh Rio Tinto. Kesepakatan ini akan menelan biaya $6,7 miliar, menyoroti ambisi Rio Tinto untuk memperkuat posisinya di sektor lithium yang tumbuh pesat, bahan baku penting untuk produksi baterai. Kesepakatan ini menunjukkan minat yang meningkat dari pemain besar dalam sumber daya terkait transisi energi dan meningkatkan kepercayaan pada prospek industri.
Saham Tiongkok di Bawah Tekanan: Alibaba dan PDD Kehilangan Posisi
Saham raksasa Tiongkok yang terdaftar di AS, Alibaba dan PDD Holdings, mengakhiri sesi di zona merah. Saham Alibaba turun 1,6%, sementara PDD turun 2,3%. Penurunan ini disebabkan oleh kekecewaan di kalangan investor yang mengharapkan langkah-langkah stimulus ekonomi yang lebih aktif dari otoritas Tiongkok. Harapan untuk langkah-langkah baru untuk mendukung ekonomi yang melambat tidak terwujud, menambah pesimisme terhadap risiko makro global.
Keseimbangan Kekuatan: Lebih Banyak Saham Naik Daripada Turun
Meski ada kekhawatiran tentang perusahaan-perusahaan Tiongkok, gambaran keseluruhan di bursa AS tampak positif. Di Bursa Efek New York, jumlah saham yang naik melebihi yang turun dengan rasio 1,31 banding 1. Sesi ini mencatat 339 titik tertinggi baru dan hanya 49 titik terendah baru. Nasdaq juga menunjukkan dominasi bullish, dengan 2.164 saham naik dibandingkan 2.113 yang turun, dengan rasio 1,02 banding 1.
Rekor dan Anti-Rekor: Siapa yang Memimpin Pasar
Indeks S&P 500 menunjukkan pertumbuhan yang meyakinkan, mencatat 52 titik tertinggi baru dalam 52 minggu dan hanya dua titik terendah baru. Di Nasdaq, gambaran kurang jelas, dengan 88 saham mencapai titik tertinggi baru sementara 133 mencatat titik terendah tahunan baru, mencerminkan sentimen investor yang beragam.
Volume tetap di bawah rata-rata
Pasar saham AS tenang, dengan 11,09 miliar saham berpindah tangan pada hari itu, di bawah rata-rata 20 sesi sebesar 12,04 miliar. Angka ini mencerminkan pendekatan hati-hati oleh pelaku pasar yang memantau dengan cermat petunjuk ekonomi dan politik global.
Pasar Global: MSCI Naik untuk Hari Kedua Berturut-turut
Di pasar global, Indeks MSCI, yang melacak saham di seluruh dunia, naik 0,43%, naik 3,61 poin menjadi 848,39. Ini adalah hari kedua berturut-turut kenaikan, menunjukkan bahwa sentimen investor mulai stabil. Di Eropa, Indeks STOXX 600 naik 0,66%, didukung oleh produsen mobil yang bangkit kembali dari penurunan hari sebelumnya. Data positif dari sektor Eropa memberikan harapan bahwa perusahaan terbesar di kawasan ini mampu menghadapi tantangan saat ini.
Indeks Tiongkok mengalami kerugian besar
Sementara itu, pasar Tiongkok menunjukkan tren sebaliknya. Shanghai Composite dan CSI300 ditutup jauh lebih rendah, mencatat penurunan harian terbesar sejak Februari 2020, menandakan kekhawatiran yang meningkat di kalangan investor tentang prospek masa depan ekonomi terbesar kedua di dunia. Berakhirnya kenaikan saham Tiongkok menyoroti kerapuhan sentimen dan ketidakpastian seputar tindakan Beijing di masa depan.
Tiongkok bersiap untuk mengungkapkan rincian stimulus baru
Administrasi Informasi Umum Tiongkok telah mengumumkan bahwa Kementerian Keuangan akan mengungkapkan rencana stimulus fiskal untuk mendukung ekonomi yang melambat pada hari Sabtu. Investor berada dalam ketegangan menjelang konferensi pers, karena langkah-langkah baru Beijing akan menentukan arah pertumbuhan ekonomi negara tersebut di masa depan, yang telah berjuang dalam beberapa minggu terakhir di tengah melemahnya permintaan domestik dan lingkungan eksternal yang tidak stabil.
Imbal hasil Treasury AS naik karena sinyal Fed
Imbal hasil Treasury AS naik setelah risalah Federal Reserve dan komentar dari Presiden Fed Dallas Laurie Logan. Dinamika ini juga dipengaruhi oleh lelang sukses obligasi 10 tahun. Imbal hasil obligasi acuan naik 3,8 basis poin menjadi 4,073%, menunjukkan ekspektasi yang meningkat untuk kenaikan suku bunga di masa depan. Sementara itu, imbal hasil obligasi Treasury 2 tahun, yang lebih sensitif terhadap suku bunga jangka pendek, naik 4,3 basis poin menjadi 4,022%.
Obligasi menembus level kunci: apa selanjutnya?
Awal pekan ini, imbal hasil obligasi Treasury 10 tahun menembus batas psikologis 4% untuk pertama kalinya dalam dua bulan. Level ini dianggap oleh analis sebagai indikator penting dari kondisi pasar kredit, yang telah meningkatkan kekhawatiran tentang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi AS. Imbal hasil yang lebih tinggi juga dapat menekan biaya pinjaman bagi bisnis dan konsumen.
FX: Dolar Menguat Terhadap Euro dan Yen
Dolar AS menguat terhadap mata uang global utama di tengah kenaikan imbal hasil obligasi. Indeks dolar, yang melacak dolar terhadap enam kelompok mata uang, naik 0,42% menjadi 102,92 poin. Pada saat yang sama, euro turun 0,38% menjadi $1,0938. Dolar juga menguat secara signifikan terhadap yen Jepang, naik 0,76% menjadi 149,32 yen per dolar, mencerminkan ekspektasi investor yang meningkat untuk pengetatan kebijakan moneter di AS.
Pound Inggris di Bawah Tekanan
Sebaliknya, pound sterling melemah, turun 0,34% menjadi $1,3059 di tengah ketidakpastian yang berkelanjutan mengenai prospek ekonomi Inggris dan kemungkinan langkah-langkah oleh Bank of England. Investor berhati-hati terhadap mata uang Inggris, menunggu data lebih lanjut tentang inflasi dan aktivitas di sektor jasa.
Penurunan Minyak: Dampak Persediaan dan Risiko Geopolitik
Harga minyak terus turun untuk sesi kedua berturut-turut, meskipun ada risiko geopolitik dan potensi gangguan pasokan. Faktor utama di balik penurunan ini adalah pertumbuhan persediaan minyak di AS, yang menimbulkan kekhawatiran tentang kelebihan pasokan. Harga minyak mentah WTI Amerika turun 0,45% menjadi $73,24 per barel. Kontrak berjangka Brent juga berakhir di zona merah, turun 0,78% menjadi $76,58 per barel.
Geopolitik dan Elemen: Apa yang Menahan Harga dari Penurunan?
Namun, penurunan harga dibatasi oleh ancaman gangguan pasokan akibat ketegangan di Timur Tengah dan dampak Badai Milton yang melanda Amerika Serikat. Potensi gangguan pada produksi dan transportasi energi menahan harga dari penurunan yang lebih tajam, mendukung sentimen saat para pelaku pasar menunggu sinyal lebih lanjut tentang kondisi pasokan di pasar minyak global.
