Wall Street mengakhiri perdagangan lebih tinggi pada hari Senin, melanjutkan keuntungan hari Jumat, karena ekspektasi meningkat untuk masa jabatan kedua bagi Donald Trump setelah percobaan pembunuhan yang gagal meningkatkan harapan akan pelonggaran regulasi.
Harapan bahwa Federal Reserve dapat memangkas suku bunga kunci secepatnya pada bulan September juga membantu meningkatkan selera risiko di antara investor.
Meskipun ketiga indeks saham utama AS ditutup jauh di bawah level tertinggi intraday mereka, Dow Jones Industrial Average mencatat penutupan rekor.
Saham kecil yang sensitif secara ekonomi (.RUT) dan saham transportasi (.DJT) melampaui kinerja pasar yang lebih luas.
Upaya pembunuhan terhadap Trump, calon presiden dari Partai Republik, pada hari Sabtu di Pennsylvania tampaknya telah meningkatkan peluangnya untuk terpilih.
Kepresidenan Trump diperkirakan akan membawa kebijakan perdagangan yang lebih agresif, pemotongan pajak lebih lanjut, dan deregulasi di berbagai bidang mulai dari perubahan iklim hingga cryptocurrency.
"Peristiwa utama — percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump — belum cukup mengenai sasarannya," kata Sam Stovall, kepala strategi investasi di CFRA Research di New York. "Perkiraan PDB tidak berubah, ekspektasi untuk pemotongan suku bunga The Fed pada bulan September tidak berubah, dan pendapatan perusahaan melampaui ekspektasi."
"Jadi momentum pasar tetap didorong oleh optimisme investor," tambah Stovall.
Sentimen investor juga didukung oleh harapan bahwa Federal Reserve akan memulai siklus pemotongan suku bunga secepatnya pada bulan September, dengan kemungkinan sebanyak tiga kali pemotongan sebelum akhir tahun.
"Pemotongan suku bunga pada bulan September hampir pasti," kata Ross Mayfield, seorang analis di Baird Investment Strategy di Louisville, Kentucky. "Kami berada dalam posisi yang sama seperti tujuh bulan lalu, yaitu janji pemotongan suku bunga The Fed tanpa risiko resesi. Namun masih banyak yang bergantung pada tindakan The Fed."
Berbicara kepada Klub Ekonomi Washington, Ketua Fed Jerome Powell menegaskan kembali keyakinannya bahwa ekonomi AS dapat menghindari resesi, dengan data terbaru menunjukkan kemajuan dalam membawa inflasi kembali ke target 2% bank sentral.
Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 210,82 poin, atau 0,53%, menjadi 40.211,72. S&P 500 (.SPX) naik 15,87 poin, atau 0,28%, menjadi 5.631,22, sementara Nasdaq Composite (.IXIC) naik 74,12 poin, atau 0,40%, menjadi 18.472,57.
Di antara 11 sektor utama di S&P 500, saham energi (.SPNY) membukukan kenaikan persentase terbesar, sementara utilitas (.SPLRCU) tertinggal.
Goldman Sachs (GS.N) lebih dari dua kali lipat keuntungan kuartal keduanya, melampaui ekspektasi analis dengan kinerja solid dalam asuransi utang dan perdagangan pendapatan tetap. Saham perusahaan pialang tersebut naik 2,6%.
Saham Macy's Inc (MN) turun 11,7% setelah toko serba ada tersebut mengakhiri pembicaraan pembelian dengan Arkhouse Management dan Brigade Capital.
Prospek masa jabatan kedua bagi Donald Trump mendorong saham Trump Media & Technology Group (DJT.O) melonjak 31,4%.
Saham cryptocurrency juga mengalami kenaikan yang signifikan, dengan Coinbase Global (COIN.O), Marathon Digital Holdings (MARA.O) dan Riot Platforms (RIOT.O) naik antara 11,4% dan 18,3%.
Saham lain yang kemungkinan akan mendapat manfaat dari kemungkinan masa jabatan kedua Trump juga mengalami kenaikan, dengan pembuat senjata Smith & Wesson (SWBI.O) dan operator fasilitas penahanan GEO Group (GEO.N) naik masing-masing 11,4% dan 9,3%.
Sementara itu, saham energi surya mengalami penurunan karena prospek pemilihan Trump mengurangi harapan untuk subsidi energi terbarukan AS. Sunrun (RUN.O) dan SolarEdge Technologies (SEDG.O) turun masing-masing 9,0% dan 15,4%.
Saham Tiongkok yang terdaftar di AS juga turun karena kekhawatiran akan pembatasan perdagangan yang lebih ketat di bawah pemerintahan Trump yang baru. iShares China Largecap ETF turun 2,2%.
Di Bursa Efek New York, saham yang naik melebihi yang turun 1,35 banding 1; di Nasdaq, saham yang naik melebihi yang turun 1,50 banding 1.
S&P 500 mencatat 65 tertinggi baru selama 52 minggu dan empat terendah baru.
Indeks Nasdaq Composite mencatat 203 rekor tertinggi baru dan 33 rekor terendah baru. Volume perdagangan di bursa AS mencapai 11,07 miliar saham, sedikit di bawah rata-rata 20 hari sebesar 11,59 miliar saham.
Imbal hasil obligasi jangka panjang AS naik akibat spekulasi bahwa kebijakan Trump akan menyebabkan peningkatan utang pemerintah dan inflasi. Sementara itu, saham kripto naik bersama Bitcoin karena Trump memposisikan dirinya sebagai pendukung cryptocurrency.
Investor mengharapkan kemenangan Trump akan menghasilkan pemotongan pajak lebih lanjut dan pelonggaran regulasi. Indeks S&P 500 yang banyak mengandalkan sektor energi (.SPNY) naik 1,6%.
Para pedagang juga bertaruh pada pemotongan suku bunga kedua dan mungkin ketiga sebelum Desember.
Indeks Saham Global MSCI (.MIWD00000PUS) naik 0,18 poin, atau 0,02%, menjadi 828,73, sementara Indeks STOXX 600 (.STOXX) turun 1,02%.
Berita buruk dari raksasa mewah Inggris Burberry, dengan penggantian CEO dan penangguhan dividen, serta penurunan pendapatan sebesar 14,3% di produsen jam tangan Swiss Swatch Group, menimbulkan pertanyaan tentang kepercayaan konsumen.
Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama, turun 0,04% menjadi 104,25, sementara euro turun 0,01% menjadi $1,0893. Terhadap yen Jepang, dolar naik 0,02% menjadi 158,04.
Dolar turun ke 157,15 selama pidato Powell, terendah sejak 17 Juni, sebelum pulih.
Bitcoin naik sedikit setelah sebelumnya mencapai puncak tertinggi tiga minggu sebesar $63.838,86.
Imbal hasil pada Treasuries AS 10-tahun naik 4 basis poin menjadi 4,229%, sementara imbal hasil pada Treasuries dua tahun turun setengah basis poin menjadi 4,4554%.
Harga minyak sedikit lebih rendah karena kekhawatiran tentang permintaan di China, importir terbesar di dunia, yang menutupi dukungan dari pemotongan pasokan OPEC+ dan ketegangan yang terus berlanjut di Timur Tengah.
Minyak mentah AS turun 30 sen menjadi $81,91 per barel, sementara minyak mentah Brent turun 18 sen menjadi $84,85 per barel.
