華爾街持續上漲趨勢：道瓊與標普500創新高

週一，華爾街的交易日以主要指數包括標普500和道瓊工業指數的歷史新高而自信結束。主要因素是投資者對科技巨頭的興趣，因為即將發布的企業收益報告和重要經濟數據。

由於假期，交易量清淡

儘管由於債券市場因聯邦假日而休市，交易活動相當平靜，但交易了95.5億股股票。相比之下，過去20天的平均交易量為120.5億股。然而，即使交易量減少，華爾街也保持了週五開始的上升勢頭，當時美國最大銀行以積極的表現開啟了第三季度財報季。

道瓊首次突破43,000點

在此樂觀情緒中，道瓊工業指數首次突破43,000點大關。此增長受到企業收益預期的推動：本週預計有41家標普500公司將發布其業績。這些數據將幫助投資者評估美國經濟的現狀，並決定企業能否繼續證明股市高估值的合理性。

科技巨頭引領市場

週一指數上升的主要貢獻來自科技公司，特別是半導體行業。半導體指數 (.SOX) 上漲了1.8%，達到兩個月來的新高。尤其是Arm Holdings的股票上漲6.8%，而英偉達 (NVDA.O) 收盤上漲2.4%，創下新高的收盤價。這些公司成為增長領頭羊，帶動市場上升。

科技領先：標普500因IT公司大幅上漲

信息技術指數在所有標普500板塊中明顯領先，上漲了1.4%。投資者大量投入科技公司，這帶動了Alphabet、蘋果、微軟和特斯拉等巨頭的增長。它們的股票上漲0.6%至1.6%不等，顯著增強了市場地位。

主要指數繼續上升

華爾街主要指數以正面收盤。標普500指數上升44.82點，對應於增加0.77%，達到5,859.85點。與此同時，納斯達克綜合指數上漲159.75點或0.87%，以18,502.69點結束這一天。道瓊工業指數增加201.36點或0.47%，創下43,065.22點的紀錄。

限制因素：Caterpillar和波音股票下跌

儘管道瓊創新高，但個別股票的下跌限制了其漲幅。工業巨頭Caterpillar的股票下跌2%，在券商下調評級後出現下滑。波音也呈現負面趨勢，第三季度虧損大於預期後下降1.3%。

銀行業的樂觀和謹慎的期望

主要銀行第三季度的財報增添了市場的樂觀情緒。投資者希望積極的數據將幫助延續到2024年的上升趨勢。然而，許多分析師警告說，極高的股票估值可能是主要障礙。標普500目前以預期收益的21.8倍交易，遠高於其長期平均的15.7倍。這對可能難以達到投資者期望的公司造成一些壓力。

標普500收益成長預測

根據LSEG上週末發布的數據，標普500第三季度的盈利增長預計同比增長4.9%。這些結果可能是經濟實力和股市未來前景的重要指標。

樂觀的盈利預測：預期降低如何有利於投資者

投資者熱切期待企業財報季的進一步發展，分析師們已有正面預測。Natixis Investment Managers Solutions的投資組合顧問Kevin McCullough指出，目前公司盈利預期較之前的周期而言較不浮誇，這使得公司更容易達到這些預期。

財報：預期更容易達成

“此次財報周期與過去不同，以往的預期極其高昂，企業很難達到它們，”McCullough表示。他強調，由於現在的門檻較低，投資者更有可能對公司業績作出正面反應。這一背景為隨著財報公佈股價上漲創造了有利條件。

關注銀行和醫療保健

週二，注意力將轉向標桿金融巨頭如Bank of America和Citigroup的報告。此外，市場正在關注醫療保健大企業Johnson & Johnson和UnitedHealth Group的結果。它們的表現將成為投資者評估一些重要經濟部門狀況的重要指標。

關鍵經濟數據：零售銷售和消費者行為

投資者還密切關注即將公佈的經濟數據，特別是九月份的零售銷售數字。這些數據對於瞭解美國消費者的財務狀況至關重要，這反過來將有助於預測聯邦儲備的下一步行動。

Kevin McCullough強調，與消費者相關的數據在分析當前經濟狀況時變得越來越重要。他指出，消費者行為現在是聯邦儲備的主要焦點，特別是在其政策旨在支持經濟增長的情況下。

聯邦儲備對未來利率政策的謹慎評論

在預期利率將下降的背景下，兩位聯邦儲備官員對未來的決策表達了謹慎的態度。明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長Neel Kashkari預計隨著通脹穩定在接近央行2%目標值附近，只會有溫和的利率削減。與此同時，聯邦儲備理事Christopher Waller強調謹慎利率削減的重要性，他強調應謹慎分析經濟狀況的必要性。

科技巨頭推動納斯達克上漲：S&P 500和道指創新紀錄

週一股市的主要增長由與通常高增長率相關的超大市值科技公司驅動。它們的表現幫助納斯達克大幅增強，成為當天的領導者。與此同時，S&P 500和道瓊斯指數在交易時段結束時創下新紀錄高點。

油價下跌，美元持穩

在美股指數積極結果的背景下，油價下跌，而美元保持穩定。這些變化是由來自中國的負面經濟消息引發的，這令市場擔憂全球需求放緩。北京於週六承諾將“大幅度增加”債務以支持其經濟，因缺乏具體的刺激措施細節而令投資者失望。

中國出口放緩，投資者等待刺激措施

對全球市場的另一個負面因素是中國出口的急劇放緩，週一公佈的數據顯示明顯不如預期，進一步凸顯了強有力和具體經濟刺激的必要性。CFRA Research的首席投資策略師Sam Stovall表示：“中國顯然面臨問題。” 根據他的說法，油價成為北京能否成功引導經濟重回正軌的信心不足的明確指標，尤其是考慮到缺乏具體措施。

等待關鍵經濟數據

由於哥倫布日，債券市場於週一休市，而缺乏顯著的經濟報告或企業盈利數據，令投資者處於觀望狀態。然而，預計到本週末，情況將有所改變：零售銷售、工業生產和新屋開工的關鍵數據即將公佈。這些報告將提供關於當前經濟狀況的重要指標，並可能影響市場情緒。

關鍵盈利報告預期：銀行和Netflix準備公佈業績

本週末，投資者將聚焦於準備公佈財務業績的大型企業。其中包括Bank of America、Citigroup、Goldman Sachs、Morgan Stanley和流媒體巨頭Netflix。此外，許多醫療和工業領域的公司也有望公佈業績，這可能影響市場走勢。

歐洲股市達兩週高點

儘管波動持續，歐洲市場以兩週高點結束交易。投資者選擇關注即將到來的企業盈利季和本週晚些時候的歐洲中央銀行會議，而將中國經濟刺激計劃擱置一旁。MSCI世界指數顯示增長，上漲0.51%，達到857.10點。

STOXX 600和FTSEurofirst 300穩健增長

STOXX 600指數上漲0.53%，而FTSEurofirst 300上升0.56%。這些數據顯示，儘管全球經濟的不確定性，歐洲市場依然保持正面的勢頭。與此同時，新興市場股票小幅上漲0.02%，反映出市場參與者的謹慎樂觀。

亞洲市場表現不一，日經指數繼續上漲

亞太市場以無明確趨勢結束交易。排除日本在外的該地區MSCI指數幾乎未變，僅微跌0.02%。然而，日本的日經指數繼續上漲，增長224.91點，或0.57%，收於39,605.80點。

美元達到新高

美元持續走強，對一籃子全球貨幣達到10週高點。這一趨勢受到經濟數據的支持，確認了市場對美國聯邦儲備局將適度降息的預期，增強了在全球不確定性背景下對美元的信心。

美元持續走強：歐元和日元失地

衡量美元對包括歐元和日元在內的一籃子主要貨幣的美元指數上漲0.18%，達到103.23。與此同時，歐元走弱，下跌0.31%，至1.0903美元。美元兌日元也上漲0.42%，達到1美元兌149.76日元。在對未來聯邦儲備局降息的期待中，美元的走強繼續吸引投資者的注意。

油價下跌，OPEC下調需求預測

在OPEC下調2024年和2025年石油需求增長預測後，油價持續下跌。再加上中國原油進口連續第五個月下降的壓力，美國原油下跌2.29%，收於每桶73.83美元，而布蘭特原油下跌2%，至每桶77.46美元。

美元走強造成金價走低

隨著美元走強，黃金從周高點回落。現貨黃金下跌0.12%，達到每盎司2,652.68美元，而美國黃金期貨下跌0.09%，至每盎司2,655.30美元。美國貨幣的走強繼續對貴金屬施壓，降低其對投資者的吸引力。