道瓊指數創新高，納斯達克表現出色

週五，道瓊指數創下歷史新高，而納斯達克則錄得超過1%的漲幅，主要受益於美國就業增長意外強勁，這在一定程度上緩解了投資者對經濟疲弱的擔憂。

就業增長記錄

九月份的就業增長是過去六個月最大的一次。根據公佈的數據，失業率降到了4.1%。專家將這一報告視為經濟保持韌性並持續增長的信號。

“數據證實，我們可以期待第四季度經濟保持穩定的活動，”Spartan Capital Securities的首席經濟學家Peter Cardillo評論道。

影響利率

然而，經濟形勢的改善可能會放緩此前預期的降息步伐。Cardillo指出，來自勞動力市場的利好消息可能會減緩進一步降息的進程。

交易員們也調整了對即將於11月6日至7日舉行的聯邦儲備委員會會議的預期。根據CME集團的FedWatch數據，50個基點的降息概率從日內早些時候的31%下降至8%。

小型股和金融股上漲

在大眾市場的反彈中，小型股和金融股脫穎而出。羅素2000指數上漲1.5%，而標準普爾500指數則上漲1.6%。

交易日的結果顯示，儘管對美聯儲未來行動的不確定性，投資者仍對美國經濟的韌性持樂觀態度。

Spirit Airlines 股價大跌，航空公司表現不一

受公司可能與債券持有人進行破產談判的新聞影響，Spirit Airlines股價大跌24.6%。當Spirit陷入危機時，其他航空公司卻上漲。Frontier Group的股價猛漲16.4%，美國聯合航空(United Airlines)上漲6.5%，而達美航空(Delta Air Lines)上漲3.8%。

主要指數增長

週五的交易結束時，美國主要股市指數均呈上漲。道瓊工業平均指數增加341.16點（0.81%），達到42,352.75點。標普500指數上漲0.90%，收於5,751.07點，納斯達克綜合指數上漲1.22%，一天結束時達到了18,137.85點。

地緣政治不穩定背景下的週結果

儘管週五主要指數表現增長，但就本週來看，增長相對有限。強烈的投資者擔憂與中東緊張局勢相關。道瓊指數僅上漲0.1%，標普500指數上漲0.2%，而納斯達克本週也僅有象徵性地增長0.1%。

能源價格上漲

由於油價急劇上漲，加上中東政治不穩定，能源板塊表現顯著。週五，標準普爾能源指數上漲1.1%，本週實現了7%的驚人增長，這是自2022年10月以來最大的一周增長。

市場的動態強調了地緣政治風險和公司消息如何對經濟不同部門產生截然不同的影響。

拜登敦促以色列在衝突中考慮替代方案

美國總統喬·拜登建議如果他是以色列，他會考慮除攻擊伊朗油田以外的措施。他還表示相信，以色列尚未對本週如何應對伊朗的導彈襲擊作出最終決定。

Rivian 股價下滑

Rivian股價下跌3.2%，因報告顯示產量數據令人失望。這家電動汽車新創公司下調了全年預期，並在第三季度交付的車輛數量低於計畫。

標普500 盈利預期

投資者正熱切期待下週標普500指數第三季度財報季的開始。特別關注的重點將是像JP Morgan Chase、Wells Fargo和BlackRock這樣的主要金融公司，這些公司將於10月11日報告。

股市樂觀情緒

投資者對標普500指數全年上漲20.6%持樂觀態度。許多人希望季度業績能符合高預期，支持股市持續上漲。

美國港口積壓預計將緩解

美國東海岸和墨西哥灣的港口已重新開放，但由於物流挑戰持續，積壓情況可能需要時間才能清除。紐約證券交易所（NYSE）上，上漲股票數量超過下跌股票的比例為1.72比1。在納斯達克，這一比例甚至更高，上漲股票數量比下跌股票多2.20比1。

股票交易所的新高和新低

標普500指數創下33個新的52周高點，僅一個新低。納斯達克綜合指數創下98個新高和91個新低。

美國交易所交易量下降

週五，美國交易所的交易量為109.1億股，低於20天平均的120.3億股。儘管如此，由於美國勞動力市場數據強勁，全球市場依然積極。

全球市場和美元上升

MSCI的全球股票指數上升，而美元達到自8月以來的最高水平。此前，一份意外強勁的就業報告緩解了投資者對經濟可能放緩的擔憂。

地緣政治風險推動油價上漲

由於中東局勢惡化以及更廣泛的地區衝突威脅，油價創下一年內最大漲幅結束這一周。然而，在美國總統Joe Biden呼籲以色列避免立即攻擊後，進一步的漲幅受到了抑制。

強勁的美國就業數據

週五，美國勞工統計局報告9月新創造25.4萬個就業機會，遠高於預期的14萬個，失業率降至4.1%，8月的數據經過上調，顯示美國勞動力市場穩定。

國債反應及聯儲行動

由於就業報告強於預期，美國國債收益率上升至自8月以來的最高水平，這使得交易員重新調整了對聯邦儲備委員會降息的預期。根據CME Group的聯儲觀察數據，聯儲11月降息四分之一個百分點的可能性已上升至97%，之前一天則為68%。

經濟數據繼續對市場產生重大影響，造成預測修訂並動態改變投資者戰略。

市場對強勁就業數據的反應

儘管聯邦儲備委員會態度強硬，美國股市對強勁的就業數據作出了積極回應。據New York Life Investments的策略師Julia Hermann稱，這表明投資者現在把重點放在經濟增長，即使這伴隨著更高的利率。

"市場已經很好地適應了這種轉變，這表明對經濟前景採取了一種建設性的態度，" Hermann表示，指出最近美國國債和股票顯著的波動。

經濟緩解：港口重新開放

隨著東海岸和墨西哥灣的港口重新開放，美國經濟也獲得了一些喘息的空間。碼頭工人和港口運營商達成了一項工資協議，結束了50年來該行業最大的一次罷工。然而，清理罷工期間積累的供應積壓可能需要一些時間。

全球指數和油價上升

MSCI全球指數當日上漲0.57%，達到847.12點，儘管本週已下跌0.7%。歐洲STOXX 600指數也顯示出收益，增加了0.44%。

投資者持續密切關注中東的事件。以色列對伊朗發動的導彈攻擊的反應特別引人關注。伊朗最高領袖阿亞圖拉哈梅內伊明確表示，伊朗及其盟友無意退讓。

油價上升

油價持續上升。美國原油上漲0.9%至每桶74.38美元，而北海布倫特原油上漲0.55%，收報每桶78.05美元。這凸顯了持續的地緣政治風險對能源市場的壓力。

全球市場的現狀顯示，投資者正在將正面經濟新聞與國際局勢日益緊張之間進行平衡。

美元因強勁就業數據而增強

美元顯示出顯著的強勢，達到七週高點。這是由於最新的就業數據促使交易者重估美聯儲降息的預期。美元有望創下自2022年9月以來的最大單周漲幅。

美元指數變動

追蹤美元對一籃子主要全球貨幣的美元指數上升0.56%至102.48。相比之下，歐元減弱0.5%，至1.0976美元。而日元則下跌1.25%，推動美元上升至148.77日元。

美國國債收益率上升

美國國債收益率也上升。基準的10年期國債上升12.5個基點至3.975%，而30年期國債收益率上升7.9個基點至4.259%。對利率預期變化最敏感的2年期國債收益率上升尤其明顯，增加了21.8個基點至3.9321%。

黃金下滑

由於強勁的美國就業報告，使美聯儲大幅降息的可能性降低，黃金價格下滑。現貨黃金下跌0.23%至每盎司2,649.89美元。美國黃金期貨也下滑，下跌0.38%至每盎司2,647.10美元。

經濟前景使得傳統上被視為避風港的貴金屬面臨壓力，因投資者重新評估其對美國貨幣政策的預期。