يوم الخميس، تحول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لصالح الدولار الأمريكي على الرسم البياني الساعي، حيث استقر تحت منطقة الدعم 1.2892–1.2931، وهو مستوى كان يشكل تحديًا سابقًا للبائعين. يوم الجمعة، عاد الزوج إلى هذه المنطقة، وقد تدفع الأخبار الأمريكية في وقت لاحق اليوم إلى عمليات شراء وبيع. لذلك، من وجهة نظري، محاولة التنبؤ بمكان انتهاء الزوج بحلول الليلة ليست مفيدة بشكل خاص.

هيكل الموجة بسيط. لم تكسر الموجة الصاعدة الأخيرة (26 سبتمبر) قمة الموجة السابقة، بينما الموجة الهابطة التي تتشكل منذ 26 يومًا كسرت بسهولة القاع للموجة السابقة، الموجود عند 1.3311. وبالتالي، يُعتبر الاتجاه الصعودي مكتملًا حاليًا، ويتشكل اتجاه هبوطي. كان من المتوقع حدوث موجة تصحيحية صاعدة من مستوى 1.2931، ولكن كما ذكرت، المؤشرات الفنية وحدها لا تكفي - هناك حاجة إلى دفعة شراء قوية، وحاليًا، لا يوجد الكثير من ذلك.

يوم الخميس، لم يكن هناك أخبار من المملكة المتحدة، لذا ركز المتداولون على مؤشر PCE الأمريكي، وهو مقياس رئيسي للتضخم يتتبع التغيرات في الإنفاق الاستهلاكي الأساسي. تراقب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا المؤشر عن كثب. تعكس قوة الدولار أمس فهم المتداولين لأهمية هذا المؤشر. ظل مؤشر PCE تقريبًا دون تغيير في سبتمبر مقارنة بأغسطس، رغم أن السوق كان يتوقع تباطؤًا. تباطأ التضخم في الولايات المتحدة في البداية بشكل طفيف فقط، ولم ينخفض مؤشر PCE أيضًا. في رأيي، لم يعد هناك شك في خفض سعر الفائدة بنسبة 0.50% في نوفمبر، واستجابة السوق لمؤشر PCE تشير إلى استعداد لمواصلة شراء الدولار. اليوم، ننتظر تقرير ISM، ووظائف القطاع غير الزراعي، وبيانات البطالة. إذا لم تكن هذه البيانات أقل بكثير من التوقعات، فقد يواصل الدببة تقدمهم النشط.

على الرسم البياني لأربع ساعات، ارتد الزوج من مستوى التصحيح 1.3044، مما يشير إلى استمرار الحركة الهبوطية نحو مستوى التصحيح التالي 61.8% عند 1.2745. الانحراف الصعودي في مؤشر CCI قدم فقط تصحيحًا طفيفًا وقصير الأمد. قد يؤدي الارتداد من مستوى 1.2745 إلى تفضيل الجنيه الإسترليني وتحفيز بعض الحركة الصعودية، على الرغم من أنها قد تكون قصيرة الأمد مرة أخرى.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أصبح الشعور بين المتداولين غير التجاريين أقل تفاؤلاً خلال الأسبوع الماضي، لكنه ظل متفائلاً بشكل عام. انخفض عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون بمقدار 11,320، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 94. لا يزال الثيران يحتفظون بتفوق كبير، مع فرق يبلغ 74,000 بين المراكز الطويلة (140,000) والقصيرة (66,000).

في رأيي، لا يزال الجنيه الإسترليني تحت ضغط هبوطي، على الرغم من أن تقارير COT تشير إلى عكس ذلك. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، زادت المراكز الطويلة من 135,000 إلى 140,000، بينما ارتفعت المراكز القصيرة من 50,000 إلى 66,000. أعتقد أن المتداولين المحترفين قد يقللون تدريجياً من مراكزهم الطويلة أو يزيدون من المراكز القصيرة (مشابه للوضع مع اليورو)، حيث يبدو أن العوامل الصعودية للجنيه قد تم تسعيرها بالكامل. يشير التحليل البياني إلى أن هذه العملية قد تبدأ قريباً، إذا لم تكن قد بدأت بالفعل، بناءً على الموجات الحالية.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والمملكة المتحدة:

• الولايات المتحدة – تغيير في التوظيف بغير القطاع الزراعي (12:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – تغيير في معدل البطالة (12:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – تغيير في متوسط الأجر بالساعة (12:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM (14:00 بالتوقيت العالمي)

يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم الجمعة أربع إدخالات هامة وذات تأثير كبير. سيكون تأثير هذه الأخبار على معنويات السوق لبقية اليوم قوياً.

توقعات وتوصيات التداول لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي:

كانت هناك فرص للبيع على الرسم البياني لأربع ساعات بعد الارتداد من مستوى 1.3044، مستهدفاً 1.2931. الإغلاق تحت منطقة 1.2892–1.2931 يسمح بمواصلة المبيعات، مستهدفاً 1.2788–1.2801. يمكن شراء الجنيه من منطقة 1.2788–1.2801، بهدف 1.2892–1.2931، لكن الثيران ضعفاء جداً في الوقت الحالي.

تم بناء مستويات فيبوناتشي عند 1.2892–1.2298 على الرسم البياني الساعي وعند 1.4248–1.0404 على الرسم البياني لأربع ساعات.