أنهت وول ستريت تعاملاتها يوم الاثنين بارتفاع، مواصلة مكاسب يوم الجمعة، حيث زادت التوقعات بفترة ولاية ثانية لدونالد ترامب بعد محاولة اغتيال فاشلة رفعت الآمال بتخفيف اللوائح التنظيمية.
كما ساعدت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي في أقرب وقت في سبتمبر على تعزيز شهية المخاطرة بين المستثمرين.
في حين أغلقت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية أقل بكثير من أعلى مستوياتها خلال اليوم، سجل مؤشر داو جونز الصناعي إغلاقًا قياسيًا.
تفوقت الأسهم الصغيرة الحساسة اقتصاديًا (.RUT) وأسهم النقل (.DJT) على السوق الأوسع.
يبدو أن محاولة اغتيال ترامب، المرشح الجمهوري المفترض للرئاسة، يوم السبت في بنسلفانيا قد عززت فرصه في الانتخاب.
من المتوقع أن تؤدي رئاسة ترامب إلى سياسات تجارية أكثر عدوانية، ومزيد من التخفيضات الضريبية، وإلغاء التنظيم في مجالات تتراوح من تغير المناخ إلى العملات المشفرة.
قال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA Research في نيويورك: "الحدث الرئيسي - محاولة اغتيال دونالد ترامب - لم تصب هدفها تمامًا". "توقعات الناتج المحلي الإجمالي لم تتغير، وتوقعات خفض سعر الفائدة في سبتمبر لم تتغير، وأرباح الشركات تتجاوز التوقعات."
وأضاف ستوفال: "لذا فإن زخم السوق لا يزال مدفوعًا بتفاؤل المستثمرين".
كما دعمت معنويات المستثمرين التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ دورة خفض الفائدة في أقرب وقت في سبتمبر، مع احتمال حدوث ثلاثة تخفيضات قبل نهاية العام.
قال روس مايفيلد، محلل في Baird Investment Strategy في لويزفيل، كنتاكي: "خفض الفائدة في سبتمبر مضمون تقريبًا". "نحن في نفس الوضع الذي كنا فيه قبل سبعة أشهر، وهو وعد بخفض الفائدة من الفيدرالي دون خطر الركود. لكن لا يزال هناك الكثير يعتمد على تصرفات الفيدرالي."
متحدثًا إلى النادي الاقتصادي في واشنطن، كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ثقته في أن الاقتصاد الأمريكي يمكنه تجنب الركود، مع إظهار البيانات الأخيرة تقدمًا في إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 210.82 نقطة، أو 0.53%، إلى 40,211.72. ارتفع مؤشر S&P 500 (.SPX) بمقدار 15.87 نقطة، أو 0.28%، إلى 5,631.22، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بمقدار 74.12 نقطة، أو 0.40%، إلى 18,472.57.
من بين القطاعات الرئيسية الـ 11 في S&P 500، سجلت أسهم الطاقة (.SPNY) أكبر المكاسب النسبية، بينما تأخرت أسهم المرافق (.SPLRCU).
تضاعفت أرباح جولدمان ساكس (GS.N) في الربع الثاني، متجاوزة توقعات المحللين بأداء قوي في تأمين الديون وتداول الدخل الثابت. ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 2.6%.
انخفضت أسهم Macy's Inc (MN) بنسبة 11.7% بعد أن أنهت سلسلة المتاجر محادثات الاستحواذ مع Arkhouse Management وBrigade Capital.
أدى احتمال فترة ولاية ثانية لدونالد ترامب إلى ارتفاع أسهم Trump Media & Technology Group (DJT.O) بنسبة 31.4%.
كما شهدت أسهم العملات المشفرة مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت أسهم Coinbase Global (COIN.O) وMarathon Digital Holdings (MARA.O) وRiot Platforms (RIOT.O) بين 11.4% و18.3%.
كما شهدت أسهم أخرى من المحتمل أن تستفيد من فترة ولاية ثانية محتملة لترامب مكاسب، حيث ارتفعت أسهم شركة Smith & Wesson (SWBI.O) المصنعة للأسلحة وشركة GEO Group (GEO.N) المشغلة لمنشآت الإصلاح بنسبة 11.4% و9.3% على التوالي.
في الوقت نفسه، انخفضت أسهم الطاقة الشمسية حيث خففت احتمالية انتخاب ترامب من التوقعات لدعم الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة. انخفضت أسهم Sunrun (RUN.O) وSolarEdge Technologies (SEDGO.O) بنسبة 9.0% و15.4% على التوالي.
كما انخفضت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بسبب المخاوف من قيود تجارية أكثر صرامة في ظل الإدارة الجديدة لترامب. انخفض صندوق iShares China Largecap ETF بنسبة 2.2%.
في بورصة نيويورك، فاق عدد الرابحين عدد الخاسرين بنسبة 1.35 إلى 1؛ في ناسداك، فاق عدد الرابحين عدد الخاسرين بنسبة 1.50 إلى 1.
سجل مؤشر S&P 500 65 ارتفاعًا جديدًا في 52 أسبوعًا وأربعة انخفاضات جديدة.
سجل مؤشر ناسداك المركب 203 ارتفاعات جديدة و33 انخفاضات جديدة. بلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 11.07 مليار سهم، وهو أقل قليلاً من المتوسط لمدة 20 يوماً البالغ 11.59 مليار سهم.
ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل بسبب التكهنات بأن سياسات ترامب ستؤدي إلى زيادة الديون الحكومية والتضخم. في الوقت نفسه، ارتفعت أسهم العملات المشفرة مع ارتفاع بيتكوين حيث يصور ترامب نفسه كمدافع عن العملات المشفرة.
يتوقع المستثمرون أن يؤدي فوز ترامب إلى مزيد من التخفيضات الضريبية وتخفيف اللوائح. ارتفع مؤشر S&P 500 (.SPNY) الثقيل بالطاقة بنسبة 1.6%.
يراهن المتداولون أيضًا على خفض سعر الفائدة الثاني وربما الثالث بحلول ديسمبر.
ارتفع مؤشر MSCI العالمي للأسهم (.MIWD00000PUS) بمقدار 0.18 نقطة، أو 0.02%، إلى 828.73، بينما انخفض مؤشر STOXX 600 (.STOXX) بنسبة 1.02%.
أخبار سيئة من عملاق الفخامة البريطاني Burberry، مع استبدال الرئيس التنفيذي وتعليق الأرباح، وانخفاض الإيرادات بنسبة 14.3% في شركة الساعات السويسرية Swatch Group، أثارت تساؤلات حول ثقة المستهلكين.
انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.04% إلى 104.25، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.01% إلى 1.0893 دولار. مقابل الين الياباني، ارتفع الدولار بنسبة 0.02% إلى 158.04.
انخفض الدولار إلى 157.15 خلال خطاب باول، وهو أدنى مستوى له منذ 17 يونيو، قبل أن يتعافى.
ارتفع بيتكوين قليلاً بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 63,838.86 دولار.
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.229%، بينما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين بنصف نقطة أساس إلى 4.4554%.
انخفضت أسعار النفط قليلاً حيث عوضت المخاوف بشأن الطلب في الصين، أكبر مستورد في العالم، الدعم من تخفيضات إمدادات أوبك+ والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط.
انخفض الخام الأمريكي بمقدار 30 سنتًا إلى 81.91 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام برنت بمقدار 18 سنتًا إلى 84.85 دولارًا للبرميل.
