وصل مؤشرا S&P 500 و Nasdaq إلى مستويات قياسية جديدة يوم الاثنين حيث تطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الجديدة، وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وبداية موسم الأرباح.
قفزت أسهم Nvidia (NVDA.O) بنسبة تقارب 2%، وأضافت أسهم Intel (INTC.O) أكثر من 6%، وارتفعت أسهم Advanced Micro Devices (AMD.O) بنسبة 4%، مما رفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (.SOX) بنسبة 1.9%.
يراقب المتداولون بيانات أسعار المستهلك يوم الخميس وأسعار المنتجين يوم الجمعة لتقييم مدى تقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي في محاربة التضخم.
يقلق المستثمرون من أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يضر بسوق العمل ويدفع الاقتصاد إلى الركود. سيراقبون شهادة باول نصف السنوية أمام لجان مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء.
زادت التوقعات بخفض سعر الفائدة في أقرب وقت في سبتمبر بعد أن أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يونيو، مما يشير إلى ضعف ظروف سوق العمل.
يرى المتداولون الآن فرصة تزيد عن 75% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بحلول سبتمبر، ارتفاعًا من 60% الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات CME FedWatch.
من المقرر أن تبدأ Citigroup (CN) و JPMorgan Chase (JPM.N) و Wells Fargo (WFC.N) موسم أرباح الربع الثاني في وول ستريت يوم الجمعة. ارتفعت أسهم Citigroup بنسبة 1.1%، بينما انخفضت أسهم Wells Fargo بنسبة 1%.
وفقًا لـ LSEG I/B/E/S، يتوقع المحللون أن يزيد مؤشر S&P 500 أرباحه لكل سهم بنسبة 10.1% في الربع الثاني، ارتفاعًا من 8.2% في الربع الأول.
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.10% ليغلق عند 5,572.85. وارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 0.28% ليصل إلى 18,403.74، بينما انخفض مؤشر Dow Jones الصناعي بنسبة 0.08% ليصل إلى 39,344.79.
كان هذا هو الإغلاق القياسي الخامس على التوالي لمؤشر Nasdaq والرابع لمؤشر S&P 500.
من بين 11 قطاعًا في مؤشر S&P 500، انخفضت ستة قطاعات، حيث عانى مؤشر خدمات الاتصالات (.SPLRCL) من أكبر الخسائر، بانخفاض 1.01%، يليه قطاع الطاقة (.SPNY) بانخفاض 0.59%.
انخفضت أسهم Paramount Global (PARA.O) بنسبة 5.3% بعد أن أعلنت الشركة يوم الأحد أنها ستندمج مع Skydance Media، مما يفتح فصلًا جديدًا لأحد أقدم استوديوهات هوليوود.
ارتفعت أسهم Boeing (BA.N) بنسبة 0.55% بعد أن وافقت الشركة المصنعة للطائرات على الإقرار بالذنب في مؤامرة جنائية لارتكاب احتيال ودفع غرامة قدرها 243.6 مليون دولار لتسوية تحقيق وزارة العدل الأمريكية في حادثتي تحطم طائرتي 737 MAX القاتلتين.
تجاوزت الأسهم المتقدمة الأسهم المتراجعة في مؤشر S&P 500 (.AD.SPX) بنسبة 1.3 إلى 1.
كان حجم التداول في البورصات الأمريكية خفيفًا نسبيًا، حيث تم تداول 10.1 مليار سهم، أقل من متوسط 20 جلسة البالغ 11.6 مليار سهم.
ارتفع مؤشر MSCI العالمي للأسهم بشكل طفيف يوم الاثنين، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية. كان المستثمرون يتطلعون إلى شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بالإضافة إلى بيانات التضخم الرئيسية وبداية موسم أرباح الشركات.
في أسواق العملات، فقد اليورو مكاسبه بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى له في عدة أسابيع مقابل الدولار، نتيجة للنتيجة المفاجئة للانتخابات الفرنسية.
كان المستثمرون يتطلعون إلى تعليقات باول أمام الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء للحصول على وضوح حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة.
كانوا أيضًا ينتظرون تقرير أسعار المستهلك الأمريكي الذي يحظى بمتابعة واسعة يوم الخميس. من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 3.1% على أساس سنوي في يونيو، انخفاضًا من 3.3% في مايو، مع توقع الاقتصاديين أن يظل المعدل الأساسي عند 3.4%.
ينتهي الأسبوع ببداية موسم أرباح الربع الثاني، حيث من المقرر أن تعلن البنوك الأمريكية الكبرى Citigroup (C.N) و JP Morgan (JPM.N) و Wells Fargo (WFC.N) عن نتائجها يوم الجمعة.
زاد المتداولون من رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة لأول مرة في سبتمبر، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. ارتفعت فرصة خفض سعر الفائدة في سبتمبر إلى 73.6%، ارتفاعًا من 72.2% يوم الجمعة و 59.8% قبل أسبوع.
سجل مؤشر S&P 500 مكسبًا طفيفًا، مما جعله يغلق عند مستوى قياسي للمرة الرابعة على التوالي، بينما أغلق مؤشر ناسداك الثقيل بالتكنولوجيا عند مستوى قياسي للمرة الخامسة على التوالي يوم الاثنين.
أنهى مؤشر MSCI العالمي (.MIWD00000PUS) بارتفاع قدره 0.07% بعد أربعة إغلاقات متتالية، مسجلاً رقمًا قياسيًا خلال اليوم في وقت سابق من يوم الاثنين. في أوروبا، أغلق مؤشر STOXX 600 (.STOXX) بانخفاض قدره 0.03%.
في أسواق العملات، انخفض اليورو قليلاً مقابل الدولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ 12 يونيو.
في فرنسا، فاز تحالف يساري بانتصار مفاجئ في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد، متغلبًا على حزب التجمع الوطني القومي والشكوك الأوروبية بقيادة مارين لوبان.
قالت هيلين جيفن، متداولة العملات في Monex USA بواشنطن: "كان هناك خطر صغير بأن فرنسا قد تبدأ فعليًا في التحرك نحو الخروج من منطقة اليورو إذا فاز التجمع الوطني". "الناس سعداء فقط لأنه ليس على الطاولة".
ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 0.07% إلى 105.02. انخفض اليورو بنسبة 0.12% إلى 1.0823 دولار، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.05% إلى 160.8 مقابل الين الياباني.
كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مختلطة حيث ينتظر المستثمرون توجيهات من البنك المركزي الأمريكي وبيانات التضخم القادمة لشهر يونيو لتحديد الخطوات التالية للسندات الحكومية.
ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 4.278% من 4.273% في وقت متأخر من يوم الجمعة، بينما انخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 0.6 نقطة أساس إلى 4.4628%.
ارتفع العائد على السندات لأجل سنتين، التي تستجيب عادة لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 4.6327% من 4.599% في وقت متأخر من يوم الجمعة.
في السلع، انخفضت العقود الآجلة للنفط حيث أغلقت إعصار بريل المصافي والموانئ الأمريكية على طول خليج المكسيك. كما خففت الآمال في وقف إطلاق النار في غزة من المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات النفط العالمية.
انخفض الخام الأمريكي بنسبة 1%، أو 83 سنتًا، إلى 82.33 دولارًا للبرميل، بينما أنهى خام برنت اليوم عند 85.75 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 0.9%، أو 79 سنتًا.
في سوق المعادن الثمينة، انخفضت أسعار الذهب حيث قام المستثمرون بجني الأرباح بعد أن أرسلت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة يوم الجمعة الأسعار إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر وسط آمال بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
انخفض الذهب الفوري بنسبة 1.35% إلى 2,359.34 دولارًا للأوقية. انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكية بنسبة 1.49% إلى 2,352.90 دولارًا للأوقية.
