سجل مؤشرا ناسداك و S&P 500 أعلى إغلاق لهما للمرة الرابعة على التوالي يوم الخميس، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل أبريل. تفاعل المستثمرون مع بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع وتوقعات خفض الفائدة المتواضعة من الاحتياطي الفيدرالي.
تعزز الدولار مقابل العملات الرئيسية حيث أدى موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد واحتمال التوترات التجارية بين أوروبا والصين إلى انخفاض حاد في الأسهم الأوروبية.
أنهى مؤشر داو جونز الصناعي اليوم بانخفاض طفيف. أفادت وزارة العمل أن أسعار المنتجين انخفضت بنسبة 0.2% في مايو مقارنة بالشهر السابق، على الرغم من أنها ارتفعت بنسبة 2.2% على أساس سنوي، أي 20 نقطة أساس فوق هدف التضخم البالغ 2% للاحتياطي الفيدرالي.
من ناحية أخرى، وصلت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر. جاءت البيانات بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي جاء أضعف من المتوقع يوم الأربعاء ومراجعة لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، التي تدعو الآن إلى خفض واحد فقط للفائدة هذا العام بدلاً من ثلاثة.
قال رايان ديتريك، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة كارسون في أوماها، نبراسكا: "بعد ارتفاع قوي، تأخذ الأسواق استراحة صغيرة من أخبار الأمس الكبيرة، وهذا أمر جيد. نسميها الهدوء بعد العاصفة - توطيد المكاسب التي رأيناها في النصف الأول من يونيو".
على الرغم من الخطاب المتشدد للاحتياطي الفيدرالي، تتزايد التوقعات بأن البنك المركزي سيخفض الفائدة لأول مرة في أقرب وقت في سبتمبر.
وفقًا لأداة FedWatch من CME، فإن الأسواق المالية تسعر احتمالًا بنسبة 60.5% لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.
قال ديتريك: "قد يبدو الاحتياطي الفيدرالي متشددًا، لكنهم يعتمدون على البيانات الاقتصادية. مع بيانات PPI الإيجابية اليوم، يعتقد السوق أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف إذا استمر التضخم في الانخفاض".
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 65.17 نقطة، أو 0.17%، إلى 38,647.04. ارتفع مؤشر S&P 500 (.SPX) بمقدار 12.71 نقطة، أو 0.23%، إلى 5,433.74، وأضاف مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) 59.12 نقطة، أو 0.34%، إلى 17,667.56.
سجل مؤشرا S&P 500 وناسداك أعلى إغلاق لهما للمرة الرابعة على التوالي يوم الخميس، مدفوعين باستمرار ارتفاع أسهم التكنولوجيا.
ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة لإعانة البطالة الأسبوع الماضي، بينما أظهر تقرير آخر انخفاضًا غير متوقع في أسعار المنتجين في مايو، مما عزز الآمال في خفض مبكر للفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
توقع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء خفضًا واحدًا فقط للفائدة هذا العام، بانخفاض عن ثلاثة تخفيضات بربع نقطة مئوية في مارس.
قفز قطاع التكنولوجيا في S&P 500 (.SPLRCT) بنسبة 1.4% وارتفع مؤشر أشباه الموصلات (.SOX) بنسبة 1.5%، وكلاهما سجل أعلى إغلاق لهما.
ارتفعت أسهم Broadcom (AVGO.O) بنسبة 12.3% بعد رفع توقعاتها للإيرادات للرقائق المستخدمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت الشركة عن تقسيم الأسهم بنسبة 10 مقابل 1.
ارتفعت Nvidia (NVDA.O) بنسبة 3.5%، بينما ارتفعت Apple (AAPL.O) بنسبة 0.5%.
ارتفعت أسهم Adobe (ADBE.O) بأكثر من 14% في التداولات بعد ساعات العمل بعد أن تجاوزت شركة البرمجيات توقعات الإيرادات للربع الثاني من وول ستريت. ومع ذلك، انخفض السهم بنسبة 0.2% في الجلسة الرئيسية.
أظهرت بيانات جديدة صدرت يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين لم يتغير في مايو لأول مرة منذ ما يقرب من عامين، مما أثار مخاوف بين بعض المستثمرين من أن الاقتصاد قد يتباطأ بشكل كبير.
انخفض القطاع الصناعي الحساس اقتصاديًا (.SPLRCI) بنسبة 0.6%، بينما انخفض مؤشر Russell 2000 للأسهم الصغيرة (.RUT) بنسبة 0.9%.
ارتفعت أسهم Tesla (TSLA.O) بنسبة 2.9% بعد أن وافق المساهمون على حزمة رواتب إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار.
بلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 10.14 مليار سهم، أقل من المتوسط اليومي لمدة 20 يومًا البالغ 12.49 مليار.
أنهت الأسهم الأوروبية على نطاق أوسع بانخفاض، حيث تضرر قطاع السيارات بشكل خاص مع قلق المستثمرين بشأن الإجراءات الانتقامية لبكين تجاه التعريفات الجديدة للاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية من الصين.
انخفض مؤشر STOXX 600 الأوروبي الشامل (.STOXX) بنسبة 1.31%، بينما فقد مؤشر الأسهم العالمي MSCI (.MIWD00000PUS) بنسبة 0.27%.
ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة بنسبة 0.64%. وارتفع أوسع مؤشر لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) بنسبة 0.67%، بينما انخفض مؤشر نيكاي الياباني (.N225) بنسبة 0.40%.
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة.
ارتفعت السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 13/32، مما أدى إلى انخفاض العوائد إلى 4.2442% من 4.295% في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
ارتفعت السندات لأجل 30 سنة بمقدار 27/32، مما أدى إلى انخفاض العوائد إلى 4.4% من 4.45% في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
ارتفع مؤشر الدولار (.DXY) بنسبة 0.53%، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.64% ليصل إلى 1.0738 دولار.
ضعف الين الياباني بنسبة 0.22% مقابل الدولار ليصل إلى 157.09 ين لكل دولار، بينما كان الجنيه الإسترليني في آخر تداولاته عند 1.2761 دولار، بانخفاض 0.27% خلال اليوم.
ارتفعت أسعار النفط وسط تداولات متقلبة، مع نمو العرض وتأجيل خفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي مما عوض البيانات الاقتصادية.
ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.15% ليصل إلى 78.62 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر برنت بنسبة 0.18% ليصل إلى 82.75 دولار للبرميل.
انخفضت أسعار الذهب وسط قوة الدولار بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الذي جاء أضعف من المتوقع. فقد الذهب الفوري 0.8% ليصل إلى 2,303.15 دولار للأوقية.
